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申萬宏源Q1定增完成項目數同比降三成定向

發布時間:2020-01-27 04:12:24

申萬宏源:Q1定增完成項目數同比降三成 定向可轉債再添兩例 類別: 機構: 研究員:

[摘要]

本期投資提示:

Q1公告完成項目數同比降三成,3月競價折價率均值近八折上市公告日在上周定增項目有2宗,均為定價項目,合計募資21.36億元,環比下降20.72%截至4月8日,上市公告日在一季度的定增項目共66宗,募資總額約2237億元,分別同比下降33%和10%

以發行日計,3月發行的6宗競價項目中3宗足額募資,主要受發行前股價上漲的帶動,6宗競價項目折價率均超九折,均值環比提升5.27個百分點至18.62%,創2018年以來單月新高

本周即將有14宗定增項目首次解禁,合計解禁資金363億元,較上周實際解禁資金上升1172.56%,其中4宗項目浮動破發,破發數量占比28.57%截至4月8日,本周即將首次解禁的5宗競價項目浮動收益均值為24.78%,相對申萬一級行業的超額收益為25.14%

兆易創新收購項目有條件過會,世紀華通進入倒掛上周發審委通過3宗,環比減少3宗,其中兆易創新擬收購上海思立微電子100%股權獲有條件通過;證監會核準3宗(競價2宗),環比持平,其中,鵬翎股份(擬發行股份和支付現金收購汽車密封部件領域標的新歐科技100%股權)從過會到獲批歷時106天,明顯高于今年以來并購類項目從過會到獲批的間隔周期(約40天)發行價/底價倒掛的項目14宗,倒掛家數占比為10.77%,環比幾乎持平,整體平均倒掛率環比下降5.57個百分點至21.03%上周除世紀華通進入倒掛外,其他定增標的倒掛率均環比不同程度縮小

中閩能源擬定增+定向可轉債并購中閩海電本周新增6家公司的8宗定增項目,其中7宗為定增并購其中中閩能源擬發行股份和可轉換公司債券購買投資集團旗下的中閩海電100%股權,有利于解決上市公司與投資集團之間的同業競爭問題航天動力擬以發行股份及支付現金的方式購買瑞鐵股份71.43%的股權,將形成專業化的軌道交通制造基地

繼峰股份修訂為定向可轉債定增,中國船舶新增收購標的上周有2家公司的2宗定增預案修改:繼峰股份(購買繼燁投資100%股權)定增并購對價支付方式增加可轉債,股份支付對價由30.55億元調減4.55%至29.16億元,增發價由10.19元/股下調22.47%至7.90元/股,同時增發股份數量調增23.12%至3.69億股;另外新增發行可轉換公司債券和股份方式募集配套資金10億元中國船舶(購買中船澄西21.46%股權、黃埔文沖100%股權、廣船國際100%股權、外高橋造船36.27%股權、江南造船部分股權)新增交易對方、標的資產,同時新增配套融資

賽摩電氣重組被否,赫美集團終止收購英雄互娛上周有3公司的4宗定增項目停止實施:

賽摩電氣(擬收購廣浩捷100.00%股權)因公司關于歷次并購對上市公司資產質量、持續經營能力的影響及管控風險披露不充分,標的公司盈利預測可實現性存在不確定性而未獲發審委通過赫美集團(吸收合并英雄互娛)在重組交易中,因交易雙方就核心交易條件未能達成一致意見,而擬收購標的控股股東迪諾投資單方面發出《終止通知》

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